中国乳业行业分析与前景预测报告（华体会- 华体会体育官网- 体育APP下载2025—2026年）
2026-01-24 16:50:30
华体会,华体会体育官网,华体会体育,华体会体育APP下载乳业在线年中国乳业在供给侧去产能、消费端结构升级、政策端精准扶持的多重作用下，行业运行呈现“产量微增、价格筑底、亏损收窄、进出口分化”的阶段性特征。
前三季度全国牛奶产量稳步增长，主产区优势持续凸显；生鲜乳价格历经多轮下跌后进入低位震荡区间，四季度养殖亏损面逐步收窄；进出口市场呈现“进口趋缓、出口激增”的格局，国产替代动力增强。
2026年，随着去产能效果持续释放、深加工产能落地及政策红利兑现，行业供需关系将进一步改善，奶价有望企稳回升，但消费复苏乏力、周期性波动等风险仍需警惕，行业整体将处于“筑底复苏、谨慎乐观”的发展阶段。
前三季度全国牛奶产量达2921万吨，同比增加19万吨，增幅仅为0.7%，增速较往年显著放缓，这与行业近两年主动去产能、奶牛存栏量收缩的趋势高度契合。
从生产效率来看，尽管存栏量有所下降，但养殖技术升级、精细化管理推进使得单产水平稳步提升，有效对冲了存栏减少对产量的负面影响，这一特征在四季度表现尤为明显——10—12月生乳产量同比分别增加5.46%、2.90%、4.90%，环比依次增长0.39%、0.84%、1.85%，截至12月，重点区域奶牛头均日单产已达34公斤，同比提升0.7%。
从月度数据来看，12月全国生鲜乳集贸市场平均价格为3.51元/公斤，环比下跌0.28%，同比下跌4.10%，这是生鲜乳价格连续两个月出现环比下跌。从年度对比来看，2022—2025年12月生鲜乳价格均值为3.94元/公斤，峰值出现在2022年12月（4.48元/公斤），谷值即为2025年12月的3.51元/公斤，三年间价格跌幅达21.65%，反映出行业供需失衡带来的持续价格压力。
价格波动的核心驱动因素的是供需关系变化：上半年行业仍面临一定的奶源过剩压力，价格持续探底；下半年随着去产能效果逐步显现，奶源供给收紧，叠加消费旺季带动，价格出现短暂回暖，但11—12月受季节性需求回落影响，再次小幅下行。
区域价差方面，南方省份因养殖成本较高、奶源稀缺，生鲜乳价格显著高于全国平均水平。
2025年12月，四川、湖南、云南、广东、广西、贵州、重庆7个省（区、市）生鲜乳价格区间为3.59~5.28元/公斤，均高于全国均值，其中广东省价格最高，云南省相对较低。
这种价差本质上是南北养殖条件、运输成本、供需格局差异的体现，北方主产区凭借成本优势，价格更具弹性，而南方销区受奶源供给限制，价格支撑较强。
成本下降主要得益于玉米价格回落，部分对冲了豆粕价格小幅走高带来的压力。综合全群结构（产奶牛占全群比重43%），奶牛生产全成本（成母牛+后备牛）为3.40元/公斤。
分牛群来看，不同类型奶牛收益分化明显。初产牛方面，四季度怀孕5月龄青年牛售价约1.5万元/头，按25个月培育周期、日均全成本17元测算，全程成本12750元/头，头均盈利约2250元，主要得益于犊牛销售收益支撑；
经产牛方面，淘汰牛价格受肉牛行情回暖带动，650公斤体重成母牛淘汰售价13650元/头，奶公犊基础售价1000元/头，若采用优质冻精，犊牛售价可升至3000元/头，肉牛行情成为养殖端重要利润补充。
从进口数据来看，1—11月累计进口乳制品240.35万吨，同比增长2.2%，进口额115.12亿美元，同比增长14.3%，折合生鲜乳1505万吨，同比增加5.7%。尽管总量仍有增长，但进口节奏持续放缓，11月单月进口乳制品22.1万吨，同比减少3.1%，连续5个月同比下降，反映出国内奶源供给改善、国产替代加速对进口的抑制作用。
进口结构上，干乳制品与液态奶表现分化。干乳制品进口180.68万吨，同比增长6.4%，进口额101.38亿美元，同比增长16.7%；液态奶进口59.67万吨，同比减少8.8%，进口额13.74亿美元，同比下降1%。
具体品类中，奶酪类（+12.7%）、乳清类（+11.3%）、奶油类（+9.1%）、婴配粉（+5.1%）、大包粉（+1.6%）进口量均实现增长，其中奶酪和乳清增速超10%，反映出国内深加工、婴配粉及烘焙行业需求旺盛；而包装牛奶（-10.2%）、炼乳（-15.2%）、稀奶油（-7.5%）、蛋白类（-8.5%）进口量下滑，尤其是包装牛奶降幅超10%，国产常温奶、低温奶对进口产品的替代效应凸显。
出口市场表现亮眼，成为行业增长新亮点。2025年1—11月，我国乳制品出口量12.38万吨，同比激增86.8%，出口额3.76亿美元，同比增长52.6%，折合生鲜乳69.2万吨。
其中大包粉出口增长最为显著，1—11月出口量同比大增249%至6.16万吨，核心原因在于国内生鲜乳价格低位运行，使得乳品企业生产原料奶粉的成本优势凸显，产品在国际市场更具竞争力。出口市场的快速增长，有效缓解了国内奶源阶段性过剩压力，为行业供需平衡提供了支撑。
2025年三季度数据显示，常温纯牛奶仍占乳制品市场主导地位（近40%），但占比同比下滑近3%，销售额同比下滑超15%；低温纯牛奶表现亮眼，占比同比上升1.18%，销售额同比大幅增长19.68%，成为推动行业增长的核心动力；低温酸奶占比也显著提升，销售额同比基本持平，显示出消费者对健康、新鲜乳制品的需求持续升级。
季节性品类中，雪糕/冰淇淋受夏季消费带动，占比近30%位列第二，但受行业整体环境影响，销售额同比下滑约11%，不过价格水平在所有品类中表现最好，多数月份价格指数高于100荣枯线，反映出高端化升级趋势明显。
在供给端，9月16日实施的《食品安全国家标准 灭菌乳》，进一步规范了乳制品生产标准，倒逼行业提升产品品质，加速落后产能淘汰，推动行业标准化、规范化发展；
随着行业亏损持续，中小牧场退出速度加快，规模化牧场凭借成本优势和技术优势，市场份额将进一步提升，行业集中度持续优化。
同时，欧盟反补贴政策落地后，进口乳制品的价格优势减弱，也将抑制进口增长。
产品端，高端化、功能化、低温化成为升级方向。低温纯牛奶、低温酸奶等品类将持续保持高增长，益生菌奶、高蛋白奶等功能性乳制品不断涌现；奶酪、黄油等深加工品类需求快速增长，带动行业产品结构优化，提升整体盈利能力。
但行业复苏之路仍存在不确定性，需警惕各类风险因素，通过全产业链协同发力，推动乳业向规模化、高端化、智能化转型，实现高质量发展。
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